In persönlicher Wertschätzung verbunden
Sehr gerne stellen wir uns der hohen Verantwortung, Ihr „persönliches Lebenswerk“ und auch ein über Generationen gewachsenes Vermögen mit ganzer Kraft zu betreuen und Ihr Vertrauen zu rechtfertigen.
Status Analyse
Wir nehmen uns ganz bewusst Zeit für Sie und hören sehr genau zu. Exklusive Beratung beginnt bei Private Banking Attersee mit dem Schaffen einer persönlichen Verbindung, die ein gemeinsames Verständnis für alle Zukunftsmaßnahmen ermöglicht. Schon im Erstgespräch erhalten Sie tiefe Einblicke in unsere Philosophie und das breite Spektrum unserer Leistungen und Möglichkeiten. In einem weiteren Schritt erfolgt eine ganzheitliche Analyse Ihrer Vermögenssituation unter Einbindung Ihrer individuellen Beweggründe und Zielvorstellungen.
Die Zusammensetzung Ihrer Vermögenswerte und Ihre entsprechenden Visionen in Bezug auf das persönliche Lebens- und Familienumfeld sind zentrale Fragen im Beratungsprozess. Gemeinsam mit Ihnen klären wir entscheidende Fragen rund um den zeitlichen Anlagehorizont und Ihre Renditewünsche. Parallel dazu beleuchten wir detailliert Ihre Einstellungen zum Thema Risiko und Kapitalmarktschwankungen. Je nach Kundentypus definieren wir mit Ihnen die für Sie optimale Lösung aus unseren differenzierten Vermögens- und Anlagestrategien.
Jeder Kunde ist einzigartig. Dieses Verständnis und der ehrliche Respekt vor Ihren Wünschen und hohen Ansprüchen sind das Fundament für unseren maßgeschneiderten Lösungsvorschlag.
Die folgenden Basisstrategien dienen Ihrer persönlichen Orientierung.
Vermögen erhalten
Stabilität gehört zu Ihren wichtigsten Leitwerten. Sie legen höchsten Wert auf den nachhaltigen Erhalt Ihres Vermögens. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl von stabilen, möglichst schwankungsarmen Investments.
Wir setzen in Abstimmung mit Ihnen auf sorgfältig ausgewählte Maßnahmen und Anlageformen, die den Kapitalerhalt des uns anvertrauten Vermögens optimal gewährleisten.
Neben professionellen Maßnahmen zum langfristigen Kapitalerhalt bieten wir Ihnen hohe Flexibilität. Mit generationenübergreifenden Lösungen definieren wir mit Ihnen Sinn, Zweck und Begünstige des Vermögens. Auch weitere Rahmenbedingungen wie laufende Ausschüttungen, steuerliche Besonderheiten und vieles mehr sind Teil der ganzheitlichen Betreuung Ihrer Werte.
Werte verwalten
Ihre Vermögenswerte gestalten sich vielfältig und bestehen aus unterschiedlichsten finanziellen und materiellen Gütern. Immobilien und Liegenschaften, Sachwerte sowie das gesamte Spektrum an Vermögenswerten wie Wertpapiere, Edelmetalle et cetera: Wir begleiten Sie im kompetenten Finanzmanagement Ihres Besitzes.
Unsere erfahrenen Strategen unterstützen Sie mit breit gefächertem Spezialwissen dabei, die Weichen für die Zukunft nachhaltig erfolgreich zu stellen. In Kooperation mit unserem Netzwerk sind wir in allen Fragen rund um zielführende Investments und Vermögenswerte perfekt aufgestellt.
Werte verwalten heißt für uns auch, im laufenden Beratungs- und Risikomanagement proaktiv zu handeln. Wir behalten Ihre Werte genau im Blick und adaptieren Ihr Gesamtportfolio flexibel: Unsere Experten informieren und reagieren sofort bei markanten Marktereignissen, bei Erreichen definierter Schwellenwerte und vieles mehr.
Kapital vermehren
Sie möchten Ihr Kapital bzw. Teile davon signifikant Gewinn bringend anlegen: Das Erreichen Ihrer ambitionierten Ertragsziele ist die „Königsklasse“ im Private Banking.
Auf dem Weg zur Vermehrung Ihres Kapitals nutzen wir auch attraktive Opportunitäten auf den Märkten wie zukunftsträchtige Technologien und alternative Investmentmodelle. Im Rahmen einer schlagkräftigen Vermögensstrategie bringen wir vielfältige Investmentideen ins Gleichgewicht.
Die permanente Beobachtung des Marktes und Ihrer Strategie sowie „kurze Wege“ bei der Umsetzung neuer Maßnahmen schaffen ein hohes Maß an Qualität im Vermögensmanagement. Unser gemeinsames Verständnis von Chance und Risiko bildet das optimale Fundament zur langfristigen Gewinnabsicherung und Verlustbegrenzung.